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专家顾问将整体规划，同时遵循『计划-实施（shī）-检查-行动』(Plan-Do-Check-Act)的（de）管理（lǐ）模（mó）式，进行ITSM咨（zī）询顾问（wèn）项目（mù），持续改善实施过程中所发（fā）现（xiàn）的缺失（shī），以追（zhuī）求并确保完成（chéng）咨询顾问辅导（dǎo）项目的目标。
咨询顾问可分为五（wǔ）阶段（duàn）为：
一、前期调查研究阶（jiē）段：
前（qián）期调查研究的主要工（gōng）作是（shì）对组（zǔ）织/企业现状进行了解和分析，确（què）定（dìng）项目实（shí）施范（fàn）围和详细（xì）计划，并对现有的体系结构进行梳理，评估目前的服务管（guǎn）理水平和业务对（duì） IT 服务的需求（qiú）；
二、体（tǐ）系建设阶段（duàn）：
体系建设包（bāo）括两个方面，第一（yī）是CMDB数据库的搭建，通过（guò）对被管系统和配（pèi）置项的分析，建立一个完整且适用的CMDB是本项目的（de）关键点之一；另一方（fāng）面，按照ISO20000定义（yì）的各个领域分别建立管理流程和文件系统，并举（jǔ）办教育培训，包（bāo）括要求的四（sì）级文件结构，是本项（xiàng）目工（gōng）作量较大的部（bù）分，本阶段（duàn）需要（yào）项目小组（zǔ）成员（yuán）的全力配合，尤其是三级文件和四级文（wén）件的建置。
三、推广和（hé）试运行阶段：
在管理流程和体系建立完成后，通（tōng）过教育培训和（hé）宣传方式在（zài）公（gōng）司内（nèi）部推广新的管（guǎn）理制度（dù），并在运行过（guò）程中收集数（shù）据和事故；同时（shí），咨询顾问将对公司（sī）内审（shěn）人员（yuán）进行（háng）教育培训，内审人员在咨询顾问的（de）协助下，对试运行阶段的体系流程进行两阶段的内部审核，修正内部审（shěn）核（hé）中发现的不符合事项（xiàng）或在运行阶段可选择阶（jiē）段（duàn）性评审(Stage review)。
四、评审认证阶段（duàn）：
通（tōng）过（guò）内部审核后，项目进入外部评审和验（yàn）证阶段，项目组（zǔ）成员配合认证机构先后（hòu）进行书面评审（第一（yī）阶段评审（shěn））和正式评审（第二阶段评审）或之前可选择预（yù）评，在（zài）评审过（guò）程（chéng）中针（zhēn）对发现的问题和（hé）缺失进（jìn）行改善，终（zhōng）获颁证书。
五（wǔ）、持续改进（jìn）阶段：
认证通过后，专家顾问（wèn）组在（zài）获颁证书（shū）后的两年时间（jiān）中，分（fèn）两次（cì）对（duì）项目（mù）实施情况进行再评（píng）估和（hé）持续改善，进行追踪评审（shěn）。 (可选（xuǎn）)
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